Объем и динамика российского рынка ТСД
Российский рынок мобильных компьютеров (терминалов сбора данных ТСД) в последние годы демонстрировал существенный рост до 2021 года. По данным отраслевого исследования, в 2019 году в России было продано около 170 тыс. устройств на сумму $39,8 млн, а в 2020 году – уже 212 тыс. устройств на $47,9 млн. Это соответствует росту рынка примерно на 23% в штуках и 20% в денежном выражении за год, несмотря на пандемию.
Средняя цена устройства при этом снизилась на 5–10%, что связано с появлением более доступных моделей на рынке. В 2021 году рост продолжился: по оценкам компании АТОЛ, продажи могли достигнуть порядка 270 тыс. устройств, во многом благодаря ускоренной цифровизации (например, введению обязательной маркировки товаров) и буму электронной коммерции.
Однако после 2021 года динамика изменилась. Геополитические и экономические факторы привели к временному сокращению рынка. По оценкам Mertech, продажи ТСД в России снизились с примерно 160 тыс. устройств в 2021 году до примерно 140 тыс. в 2023 году. В стоимостном выражении рынок сократился с ~$49 млн в 2019 до ~$45 млн в 2023 (среднегодовое снижение ~2,2%).
Тем не менее, прогнозы указывают на постепенное восстановление: ожидается рост ~3,8% в год в период 2024–2030, и объем рынка может достичь около $85–90 млн к 2030 году. Это означает, что российский рынок мобильных компьютеров начнет возвращаться к траектории роста, хотя абсолютные показатели ближайших лет могут быть скромнее рекордов 2020–2021 гг. Отметим, что реальные объёмы могут быть выше из-за несовершенства данных: в условиях параллельного импорта и ограниченного доступа к достоверной таможенной статистике аналитические оценки могут занижать реальные значения.
Ключевые игроки и конкурентная среда
Исторически рынок мобильных ТСД в России был ориентирован на продукцию крупных международных производителей. До 2022 года лидирующие позиции занимали Zebra Technologies и Honeywell, на долю которых приходилась значительная часть продаж (для сравнения, на глобальном рынке их суммарная доля в 2023 году составила около 52% по выручке). Также в корпоративном секторе присутствовали Datalogic, Denso Wave, Panasonic, Casio и др., а из азиатских брендов – Urovo, Newland, Chainway, Shenzhen iData, CipherLab и другие нишевые игроки. В России устройства Zebra и Honeywell широко использовались в ритейле, логистике, промышленности благодаря их надежности и функциональности.
С появлением более доступных альтернатив конкурентный ландшафт начал меняться еще до 2022 года. На рынке появились новые бюджетные модели с похожими характеристиками, которые оттесняли дорогие устройства лидеров за счет лучшего соотношения цена/качество.
Например, одна из моделей российского производителя АТОЛ – АТОЛ Smart.Lite – в 2020 году вошла в тройку самых популярных терминалов, опередив некоторые флагманские модели Honeywell и Zebra. Рост предложения недорогих решений от локальных компаний и китайских брендов (Urovo, Newland, MERTECH Seuic и др.) в корпоративном сегменте усилил конкуренцию и способствовал снижению средних цен.
В 2022 году ситуация на рынке изменилась вследствие ухода ряда западных компаний. Весной 2022 стало известно, что Zebra и Honeywell приостанавливают прямое присутствие на российском рынке, что грозило перебоями в поставках их оборудования mertech.ru. Это вынудило дистрибьюторов и клиентов искать альтернативы. Значительную роль стали играть параллельный импорт и локализованные решения. Крупные российские поставщики наладили каналы ввоза необходимых устройств, хотя вначале цены на них выросли в 2,5–3 раза по сравнению с уровнем 2021 года.
Одновременно российские компании активизировались с предложением аналогов: в сотрудничестве с азиатскими ODM-партнерами были представлены устройства, сопоставимые по функционалу с ушедшими брендами. Например, MERTECH совместно с китайской MERTECH Seuic выпустила линейку терминалов AutoID, позиционируемую как замену популярным моделям Zebra (MC3300, TC20) и Honeywell (EDA50K).
Глобальные тенденции и инновации на рынке ТСД
В мировом масштабе рынок мобильных компьютеров для бизнеса также развивается уверенно. По данным аналитиков MERTECH, глобальный объем рынка ТСД в 2023 году составил $2,24 млрд, а к 2030 году достигнет $3,27 млрд. Это соответствует среднегодовому росту примерно 5,2% в период 2024–2030 гг.. После незначительного спада в 2020 году, связанного с пандемией, мировой спрос быстро восстановился и продолжает расти за счет цифровизации логистики, внедрения омниканальных продаж в ритейле и развития e-commerce по всему миру. В количественном выражении глобальные продажи ТСД оцениваются примерно в 4,9 млн штук в 2023 году и прогнозируются на уровне 7,9 млн штук к 2030 году.
Структура мирового рынка по игрокам достаточно концентрирована. Абсолютным лидером является компания Zebra, которая в 2023 году удерживала около 41% мирового рынка в денежном выражении. Второе место занимает Honeywell с ~10–11%. Таким образом, два крупнейших игрока контролируют половину глобального рынка. Остальная доля распределена между десятками производителей: крупными специализированными – такими как Datalogic (~3–4%), Denso Wave (~3%), Panasonic, Casio, а также множеством компаний из Китая и других стран, каждая из которых занимает 1–2% (Urovo, Newland, Chainway, CipherLab, Keyence и др.). За последние годы наблюдается усиление позиций китайских производителей – они активно наращивают присутствие за счет ценового преимущества и улучшающегося качества продуктов. В частности, компании вроде Newland, MERTECH Seuic, iData и др. демонстрируют высокие темпы роста продаж на развивающихся рынках.
Технологические тенденции
Вслед за спросом эволюционируют и сами устройства. Рынок практически полностью перешел на операционную систему Android, которая стала де-факто стандартом для промышленных мобильных устройств (доля решений на устаревших Windows CE/Mobile и DOS упала ниже 13% к 2020 г.). Производители регулярно обновляют линейки: современные модели оснащаются более мощными многоядерными процессорами, увеличенным объемом памяти, аккумуляторами повышенной емкости для работы в течение всей смены.
Повсеместно внедряются 2D-сканеры высокого разрешения (мегапиксельные имидж-сканеры) вместо старых лазерных 1D-сканеров, что обусловлено ростом использования QR- и DataMatrix-кодов (например, в системах маркировки товаров). Улучшается эргономика и дизайн: многие новые терминалы имеют облегченный и тонкий корпус, сохраняя при этом высокий класс защиты (IP65/67, MIL-STD-810G). Например, новейшая модель Newland MT93 оснащена ОС Android 13, имеет наклоненную сканирующую головку для удобства длительного сканирования и восьмиядерный процессор – сочетание, которое обеспечивает высокую производительность при длительной работе, а также поддерживает современные стандарты связи (Wi-Fi 6E, 4G) для надежной беспроводной передачи данных. Появляются устройства с поддержкой сетей 5G, что актуально для полевых сотрудников и транспорта. Некоторые производители интегрируют дополнительные функции: модули RFID-считывания, NFC для бесконтактной оплаты, камеры с поддержкой AI для распознавания объектов и др.
Сдвиг в типах устройств
Глобально наметился переход от устройств с клавиатурой к полностью сенсорным. В 2019 году по миру около 45% проданных терминалов были сенсорными, а 55% – клавиатурными, однако уже в 2023 году доля full-touch превысила 50%. К 2030 году прогнозируется, что примерно 59% мировых поставок будут приходиться на полноэкранные модели без кнопок. Этот тренд обусловлен как снижением стоимости сенсорных технологий, так и удобством и привычностью интерфейсов, аналогичных смартфонам, для пользователей. Тем не менее, устройства с клавиатурой сохраняют значимые позиции в нишах, требующих тактильного ввода или работы в экстремальных условиях (например, на морозе, когда нужны физические клавиши).
Регионально рынок ТСД растет наиболее высокими темпами в Азии. Китай стал не только крупным производителем, но и потребителем подобных устройств – местные компании автоматизируют склады, производство, экспресс-доставку. Развивающиеся экономики Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока также демонстрируют высокий спрос на относительно недорогие мобильные компьютеры для торговли и логистики. Северная Америка и Европа – более зрелые рынки с высокой базой, их рост стабильный (низкие однозначные цифры CAGR).
Например, европейский рынок оценивается около 1,39 млн устройств в 2024 году ; крупнейшие страны – Германия, Франция, Великобритания – значительно опережают Россию по объему, однако и в Европе отмечается схожий тренд к замене парка устройств на современные и к росту доли азиатских брендов. В целом глобальные тренды (переход на Android, увеличение доли сенсорных моделей, конкуренция по цене) отражаются и на российском рынке с некоторым лагом.
Сегменты рынка: типы мобильных компьютеров
Рынок мобильных компьютеров (ТСД) можно разделить на несколько основных сегментов по форм-фактору и функционалу устройств. В фокусе находятся три ключевые категории: полноэкранные (full-touch) ТСД, компактные ТСД с клавиатурой, и промышленные терминалы сбора данных. Каждый сегмент имеет свои особенности и целевое применение, и их соотношение на рынке меняется под влиянием технологических и отраслевых факторов.
Full-touch устройства (полноэкранные)
Среди отечественных решений в этом сегменте заслуживает особого внимания терминал MERTECH S55. Это полноэкранный Android-терминал с мегапиксельным 2D-сканером, который стабильно считывает даже 3mil DataMatrix-коды. Благодаря точной настройке сканера и интерфейса терминала, устройство демонстрирует производительность, сравнимую или превосходящую аналогичные модели Zebra. MERTECH S55 уже внедрён в сотнях проектов, где требуется надёжность и точность.
Full-touch ТСД – это мобильные компьютеры без физической клавиатуры, оснащенные большим сенсорным экраном. По сути, они похожи на смартфоны в защищенном исполнении. Такие устройства обычно работают под управлением Android, поддерживают сенсорный ввод и виртуальную клавиатуру. Их ключевое преимущество – интуитивность и простота использования для персонала, привыкшего к современным телефонам. Полноэкранные терминалы часто применяются в розничной торговле (для инвентаризации, консультирования покупателей), курьерской доставке, на выездных работах (сервис, склады магазинов) – там, где требуется мобильность и достаточно среднего уровня защиты.
В России сегмент full-touch является самым быстрорастущим. Количество проданных сенсорных ТСД увеличилось с ~17,5 тыс. единиц в 2019 году до ~41 тыс. в 2020 году (рост +135% за год) . Доля этих устройств в общем объеме продаж поднялась с 15% до почти 30%. Основной драйвер – появление большого числа более доступных моделей с сенсорным экраном, которые смогли конкурировать с традиционными кнопочными терминалами. Например, упомянутая модель АТОЛ Smart.Lite относится как раз к этой категории: это бюджетный полноэкранный терминал в защищенном корпусе, специально разработанный под задачи маркировки товаров. Популярности full-touch устройств способствует и то, что современные программы для учета заточены под сенсорный интерфейс, а молодому персоналу легче обучиться на привычном форм-факторе.
На глобальном рынке аналогичная картина: продажи touch-компьютеров уже превышают продажи клавиатурных устройств и продолжают расти. Практически все производители имеют линейки full-touch: Zebra (серии TC5x, TC7x), Honeywell (CT40, CT60), Datalogic (Memor 10/20) и др. Китайские бренды также фокусируются на этом сегменте, предлагая модели с отличным функционалом за меньшие деньги. Таким образом, полноэкранные ТСД постепенно становятся основным типом мобильных компьютеров во многих отраслях. В ближайшие годы ожидается дальнейшее расширение их доли за счет вытеснения устаревших ТСД, за исключением случаев, где без физических клавиш не обойтись.
Рис. 1. Распределение продаж мобильных компьютеров (ТСД) в России по типам устройств в 2020 г. (Full-touch – устройства с сенсорным экраном; Кнопочные ТСД – компактные карманные компьютеры с физической клавиатурой; Промышленные терминалы – укрепленные устройства для складов и производства). Доля full-touch составляла около 29%, кнопочных моделей – 38%, а промышленных – 33%.
Кнопочные компактные ТСД
В кнопочном сегменте выделяется MERTECH S40 — компактный Android-терминал с цифровой клавиатурой и мощным 2D-сканером. Он специально адаптирован для работы с маркировкой и сложными условиями считывания (бликующие, повреждённые и мелкие DataMatrix-коды). По отклику сканера и качеству сборки он сопоставим с Zebra 2200-й серии, при этом выигрывает по цене и доступности локального сервиса.
Данный сегмент включает карманные персональные компьютеры (ТСД) с физической клавиатурой небольшого размера. Это устройства, которые обычно меньше по габаритам, чем промышленные терминалы, и имеют встроенную цифровую клавиатуру (например, 10-20 клавиш для ввода чисел, функций и минимального текста). Экран у них, как правило, небольшой (может быть сенсорным или без сенсора на старых моделях), функциональность ограничена основными операциями сбора данных (сканирование штрихкодов, ввод количества, выбор из меню).
Компактные ТСД исторически были основным инструментом для инвентаризации и складского учета еще со времен Windows CE. Их плюс – удобство одной рукой и наличие физических кнопок, что важно, например, курьерам или кладовщикам, которым приходится быстро вводить числовые данные, часто не глядя на устройство. Такие ТСД легче, дешевле и имеют более долгую историю использования в бизнес-процессах (многие системы изначально писались под клавиатурные ТСД). Примеры: старые модели вроде Honeywell Dolphin 6110, CipherLab 8600 или современные Android-устройства экономкласса – Urovo DT50 с цифровой клавиатурой, Newland N5 серии, а также устройства АТОЛ прошлых поколений.
В последние годы популярность компактных кнопочных ТСД несколько снижается под натиском более продвинутых сенсорных аналогов. Тем не менее, их доля все еще существенна – по оценкам, около трети рынка в количественном выражении в 2020 году в России приходилось именно на такие устройства (включая и относительно бюджетные модели для корпоративного сектора без усиленной защиты). Сегмент поддерживается спросом со стороны малого и среднего бизнеса, которым нужны простые и недорогие терминалы для учета на складе или в зале.
Кроме того, некоторые задачи маркировки (например, в небольших магазинах) решаются путем покупки простого ТСД с клавиатурой, не требуя флагманских функций.
Производители отвечают на потребности данного сегмента выпуском лайт-версий устройств. Например, Honeywell предлагала серию ScanPal EDA50K/EDA51K – относительно доступные ТСД с Android и клавиатурой; Zebra имела модель MC2180 (на старом ПО) и сейчас продвигает TC20/TC21 (хотя они уже сенсорные, к ним могут подключаться кейсы с кнопками).
Китайские фирмы активно заняли нишу: в России популярностью пользуются модели MERTECH Seuic (например, AutoID Q9) и Sunmi, которые сочетают небольшой экран и кнопки. Таким образом, кнопочные ТСД продолжают использоваться там, где ценится привычный ввод с клавиатуры, экономичность и достаточен базовый функционал. В перспективе их доля будет постепенно сокращаться, но они сохранят свою нишу в ближайшие годы, особенно в бюджетном сегменте.
Промышленные терминалы сбора данных
В промышленной категории MERTECH предлагает терминал AutoID LIM, созданный совместно с MERTECH Seuic. Он оснащён курком, защищённым корпусом и дальнобойным сканером. Устройство работает даже при низких температурах и активно внедряется на складах, где ранее использовались Zebra MC3300 или Honeywell CK65. MERTECH LIM позволяет настраивать рабочие профили, интеграцию с WMS и обладает высокой автономностью.
Промышленные ТСД – это самые прочные и функционально богатые мобильные компьютеры, рассчитанные на использование в тяжелых условиях. Они обычно крупнее по размеру, часто имеют полноразмерную клавиатуру (от 30 клавиш и больше, вплоть до полноценной буквенно-цифровой раскладки), могут оснащаться пистолетной рукояткой (курком) для удобства массового сканирования, а также обладать расширенными возможностями: дальнобойные сканеры штрихкодов (для считывания с верхних стеллажей), сменные аккумуляторы повышенной емкости, дополнительные модули связи (например, порт RJ45 или COM-доки для техники). Такие устройства выполнены в ударопрочных корпусах, выдерживают падения с высоты 1,5–2 м, работу при экстремальных температурах, имеют высокий класс защиты от пыли и влаги (IP67 и выше).
Область применения промышленных терминалов – склады крупных предприятий, логистические центры, производство, транспортная сфера. Там, где интенсивность сканирования и ввода данных очень высокая, а условия жесткие (холодильные камеры, уличные площадки, заводские цеха), без специальных защищенных устройств не обойтись. Классические примеры этого сегмента – серия Zebra MC3XXX/MC9XXX (например, популярная модель Zebra MC3300 и ее более новая версия MC33X, а также тяжелый терминал MC93), линейка Honeywell CK65 (преемник Dolphin 99EX/CK3), Datalogic Skorpio X5, Falcon X4, Panasonic FZ-N1 и другие имена, известные в индустрии. Эти терминалы стоят существенно дороже других сегментов, но и ресурс их выше, а функциональность шире.
В России доля промышленных ТСД оценивалась примерно в ~1/3 от общих продаж по состоянию на 2020 год . Ранее (до появления множества бюджетных альтернатив) их доля была еще больше. Многие крупные ритейлеры и складские операторы эксплуатировали преимущественно Zebra/Honeywell устройства. Сейчас, как отмечалось, часть из них переходит на более дешевые «корпоративные» терминалы, если условия применения позволяют . Тем не менее, сегмент промышленных устройств сохраняется как стратегически важный, особенно в отраслях транспорта и логистики, ритейле FMCG, производстве, где надежность превыше всего.
Текущая трансформация рынка затронула этот сегмент сильнее других: вслед за уходом ключевых западных брендов возник риск дефицита промышленного оборудования. Однако на смену пришли аналоги. Китайские производители (Urovo, Chainway, Newland и др.) предлагают модели того же класса с полноценной клавиатурой и высокой защищенностью. Некоторые российские поставщики, как уже упоминалось, локализуют такие решения под своими марками – например, MERTECH представил модель AutoID LIM, фактически выполняющую роль промышленного ТСД с ручкой, в сотрудничестве с MERTECH SEUIC. Пользователи отмечают, что по ключевым параметрам (прочность, дальность считывания, автономность) новые игроки уже близки к привычным Zebra и Honeywell, а по цене зачастую выигрывают.
Перспективы данного сегмента связаны с развитием логистической инфраструктуры в России. Ожидается, что рост складских помещений (особенно класса A), расширение сетей дистрибуции в e-commerce и др. будут стимулировать спрос на профессиональные ТСД. Одновременно требования к таким устройствам будут расти – бизнес ожидает интеграции с системами управления складом (WMS), поддержки технологий индустрии 4.0 (например, работы совместно с носимыми устройствами – сканерами кольцевого типа, гарнитурами дополненной реальности для комплектации заказов). Производители промышленных терминалов уже двигаются в этом направлении, предлагая программные экосистемы для управления парком устройств, удаленного мониторинга и обновления (MDM-системы). Таким образом, промышленный сегмент, хотя и не самый массовый по количеству, останется инновационным ядром рынка ТСД, определяя требования к надежности и функционалу, которые затем распространяются и на более простые устройства.
Выводы и перспективы развития российского рынка
Рынок мобильных компьютеров в России переживает переломный момент, но основные драйверы роста остаются в силе. Ключевые факторы, которые будут определять развитие рынка в ближайшие 2–3 года:
Законодательная цифровизация (маркировка товаров)
Продолжающееся внедрение обязательной маркировки во многих отраслях (легкая промышленность, лекарства, продукты питания – молочная продукция, вода, пиво и пр.) требует оснащения предприятий средствами автоматической идентификации. Тысячи производителей, дистрибьюторов и розничных точек вынуждены внедрять сканеры и мобильные терминалы для считывания DataMatrix-кодов.
В отличие от ручных 2D-сканеров, терминалы сбора данных позволяют более гибко работать на складе и в торговом зале, т.к. не привязаны к рабочему месту и сразу передают данные по Wi-Fi. Благодаря появлению относительно недорогих моделей, многие компании малого и среднего бизнеса предпочитают сразу внедрять мобильные компьютеры, минуя стадию проводных сканеров.
Бурный рост e-commerce и доставки
Опыт пандемии показал взрывной потенциал онлайн-торговли. Российский e-commerce за 2020–2021 гг. вырос многократно, что потребовало масштабного расширения складских мощностей, открытия дарксторов (специальных склад-магазинов для онлайн-заказов) и создания новых служб доставки. Практически во всех этих новых процессах используются мобильные терминалы – от комплектовщиков заказов в дарксторе до курьеров последней мили.
Даже после снятия карантинных ограничений сформировавшиеся логистические сервисы (доставка еды, срочная доставка товаров за 15 минут и т.п.) продолжают работать и требуют оснащения персонала устройствами для сканирования и учета. Этот тренд, хотя и скорректировался после пандемии, будет сохранять рынок ТСД на подъеме, поскольку онлайн-ритейл в РФ продолжает расширяться двузначными темпами.
Модернизация крупных ритейлеров и складских операторов
Крупные сети и логистические компании запланировали обновление своего парка оборудования. Многие из них еще в 2010-х внедряли терминалы на Windows CE, которые ныне морально и физически устарели. Теперь идет цикл замены на современные устройства с Android, что также подстегивает продажи. Помимо замены, компании расширяют парк: открытие новых распределительных центров, автоматизация производственных складов (на волне импортозамещения и необходимости повышения эффективности) – всё это источники нового спроса на мобильные компьютеры.
Импортозамещение и развитие локальных решений
Санкционное давление и уход западных брендов, с одной стороны, создали проблему, а с другой – стимулировали отечественных игроков. Разработчики ПО начали активнее поддерживать интеграцию с оборудованием азиатских марок, дистрибьюторы наладили поставки альтернатив. Государство декларирует политику поощрения отечественного оборудования.
Уже есть примеры, когда российские компании (АТОЛ, MERTECH, Штрих-М и др.) выступают не просто как продавцы, а как производители/брендодержатели ТСД, пусть и на базе зарубежных комплектующих. В перспективе 2-3 лет можно ожидать появление все большего числа локализованных моделей, адаптированных под требования российских пользователей, с русскоязычным интерфейсом, локальной поддержкой и сервисом. Это позитивно сказывается на рынке: клиенты получают более широкий выбор и ценовую конкуренцию.
Несмотря на положительные факторы, существуют и риски для роста рынка. Во-первых, экономическая неопределенность и санкции могут влиять на инвестиционные планы компаний – часть проектов автоматизации может быть отложена при ухудшении конъюнктуры. Во-вторых, зависимость от импорта (пусть и параллельного) сохраняется: если логистика поставок техники из Азии столкнется с ограничениями, это вызовет дефицит и удорожание устройств. В-третьих, технологические альтернативы могут частично заменить классические ТСД – например, все более продвинутые смартфоны в защищенных чехлах плюс мобильные приложения способны выполнить некоторые задачи, особенно в небольшом бизнесе. Появляются и новые форм-факторы: носимые сканеры в паре с планшетами, голосовые системы набора заказа (voice picking), которые в отдельных случаях повышают эффективность по сравнению с ручным сканированием. Эти решения пока дополняют, а не вытесняют мобильные компьютеры, но в долгосрочной перспективе рынок ТСД должен адаптироваться, интегрируя новые технологии.
Направление развития рынка в России в ближайшие годы будет определяться балансом между потребностью в эффективной автоматизации и вызовами внешней среды. Можно ожидать, что при относительной стабильности экономика продолжит цифровизацию складов, торговых залов, производства – а значит спрос на мобильные компьютеры будет расти. Сегмент полноэкранных устройств станет доминирующим по количеству, тогда как промышленные решения – по выручке. Российские и азиатские игроки укрепят позиции, предлагая все более качественные и функциональные продукты. При поддержке со стороны государства возможны инициативы по стандартизации и безопасности (например, требования к ПО, использующемуся на корпоративных мобильных устройствах, импортозамещение ОС и т.д.), что тоже отразится на рынке.
В целом, рынок мобильных компьютеров ( ТСД) в России сохраняет высокий потенциал роста. Преодоление текущих трудностей и формирование новой структуры поставщиков создают предпосылки для его зрелости и самостоятельности. Компании – потребители оборудования – уже убедились в выгодах автоматизации и вряд ли откажутся от неё, напротив, будут расширять проекты. Это означает, что в среднесрочной перспективе рынок ждет устойчивый рост, появление новых интересных игроков и продуктов, а конечные пользователи получат более широкий выбор и лучшие цены благодаря конкуренции. Как и глобально, российский сектор мобильных компьютеров движется в сторону более умных, связанных и удобных устройств, становясь неотъемлемой частью цифровой трансформации бизнеса.
